2024-05-16
5月15日，工业富联在业绩说明会对AI服务器业务进行了展望。工业富联董事长郑弘孟表示，2024年预计AI贡献占公司云计算总收入40%，AI服务器占全球市场份额的40%。
根据财报，工业富联一季度营收1186.88亿元，同比增长12.09%；净利润41.8亿元，同比增长33.77%，均创下同期历史新高。
增长的主要推动力是AI，而AI的基础设施之一就是服务器。一季度中，工业富联的云计算业务已经占比近五成，而AI服务器占云计算板块整体收入近四成，生成式AI服务器同比成长近三倍。
此外，工业富联表示，受益于AI提振，200G、400G交换机出货显著提升，预计增长态势会在今年持续。同时，多家客户的800G交换机也已陆续进入NPI 阶段,今年将会贡献营业收入。
在AI产业链上，目前工业富联已经覆盖了从模组、基板、服务器、高速交换机、液冷系统、整机到数据中心的全供应链。
郑弘孟表示，在下一代产品中，预计云服务商、NCP、品牌商等客户会直接下服务器订单，出货则以整机的形式来进行，拥有提供整体解决方案的能力非常关键。
他还透露，2024年工业富联将和客户共同推出新一代生成式服务器，截至目前已有新产品订单的能见度。
除了工业富联，浪潮信息也是另一家算力产业链代表，同样实现业绩增长。
今年一季度，浪潮信息收入176.07 亿元，同比增长85.32%；归母净利润3.06亿元，同比增长64.39%。
5月15日，浪潮信息董事长彭震在业绩说明会上表示，公司目前在手订单量较可观，二季度预计仍然保持增长态势。
多位业内人士告诉21世纪经济报道记者，目前国内智算中心还在持续建设，大模型在继续拉动芯片、服务器等产业链的需求。
截至5月16日收盘，工业富联股价为24.3元，市值约4827亿元，年初至今涨幅60.71%；浪潮信息股价39.38元，市值约580亿元，年初至今涨幅18.61%。
从机构数据看，今年服务器的销量还将增长。TrendForce集邦咨询预估，2024年全球服务器整机出货量年增2.05%，AI服务器占比约12.1%。同时，市场仍聚焦部署AI服务器，AI服务器出货占比约12.1%。
同时，集邦咨询指出，以各大ODM今年出货动态来看，年成长幅度更高为Foxconn（富士康），预估出货量年增约5%～7%，包含Dell 16G平台、AWS Graviton 3与4、 Google Genoa与Microsoft Gen9等相关订单。AI服务器订单方面，富士康今年已斩获Oracle订单，同时也承接部分AWS ASIC订单。成长幅度第二高的为Inventec（英业达），预估出货量年增约0～3%。
整体而言，各家ODM 2024年出货方面仍以AI服务器出货较为强劲，主要受惠于北美云端数据中心业者订单带动，大多预期AI服务器今年出货成长率及占比均有望达双位数。今年，搭载高端AI training（训练）芯片（如NVIDIA H系列或AMD的MI系列）的机种出货量有机会翻倍成长。
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